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Según fuentes cercanas a la negociación, la petrolera de mayoría estatal obtendría el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad-Hoc para el vencimiento 2021 y, de esa manera, estaría más cerca de un refinanciación de deuda exitosa, que se anunciaría esta semana. El grupo en cuestión, representado por el bufete de abogados Clifford Chance, incluye a grandes fondos institucionales como BlackRock y Fidelity. La empresa tiene un vencimiento en marzo por 413 millones de dólares.

Al cierre del día viernes 5 de febrero YPF había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles. Se espera que hoy la empresa informe oficialmente el nivel de adhesión alcanzado en su discutido canje con acreedores externos. “Formalmente, la operación tiene preestablecida una fecha de aceptación que sería el lunes próximo, momento en el que se divulgará el resultado de la propuesta de YPF”, había trascendido al cierre de la semana pasada.

Según se comunicó oficialmente, ese mismo viernes la empresa recibió una propuesta de parte del grupo Ad-Hoc, que posee más del 45% de tenencias del bono 2021, con una una última modificación a las condiciones de intercambio de dicho título para comprometer su participación en la transacción. Esos términos fueron analizados por el directorio de la compañía, que habría dado el visto bueno a esas modificaciones. “Fueron cuestiones razonables que se limitaron a conceptos que se adaptan a las necesidades de YPF para lograr el cumplimiento de sus objetivos y se enmarcan en la normativa del Banco Central”, aseguraron allegados. Por eso la aceptación.

Fuente: Infobae