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La petrolera YPF buscará este miércoles ampliar dos emisiones de Obligaciones Negociables, por unos 750 millones de dólares

YPF había anunciado este martes durante la mañana a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la fecha de suscripción iba a ser el 9 de febrero próximo, pero por la tarde envió avisos complementarios en los que informó que adelantó la subasta para mañana entre las 10 y las 15.30.

La petrolera informó que la CNV, con «carácter excepcional», autorizó el cambio de fecha «debido a que la oferta será suscripta principalmente por inversores mayoristas y calificados en el mercado internacional, y a la volatilidad existente en los mercados de capitales internacionales».

La petrolera con mayoría estatal saldrá al mercado internacional de deuda por primera vez en 2015 y diez meses después de haber colocado 1.000 millones de dólares el 4 de abril de 2014, bajo la ON Clase XXVIII con vencimiento en 2024, una de las que YPF decidió ampliar en la emisión de mañana.

La restante ampliación corresponderá a la ON Clase XXVI, emitida por unos 590 millones de dólares en el mercado internacional el 18 de diciembre de 2013, con vencimiento en 2018, a una tasa similar a la Clase XXVIII.

La emisión de mañana no podrá superar los 750 millones entre las dos ON mencionadas, cuyos pagos semestrales de intereses y capital se realizarán en dólares estadounidenses en el exterior.

YPF tiene otras dos ON internacionales vigentes: la Clase XXIV, emitida en octubre de 2013 por unos 150 millones de dólares y con vencimiento en agosto de 2018, e YPF 10 por ciento, emitida en octubre de 1998 por 185 millones de dólares (a vencer en noviembre de 2028).

Fuente: minutouno.com